受金融監(jiān)管政策和市場(chǎng)環(huán)境的影響，銀行中介機(jī)構(gòu)發(fā)展是步屢維艱，由于其行業(yè)具有特殊性，如何提升企業(yè)員工的工作效率和客戶轉(zhuǎn)化成交率，是每個(gè)助貸機(jī)構(gòu)不可避免的挑戰(zhàn)，因此，很多銀行中介機(jī)構(gòu)都引入了助貸CRM系統(tǒng)，通過系統(tǒng)對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，針對(duì)性營銷，同時(shí)，金融產(chǎn)品種類眾多，不同的產(chǎn)品對(duì)風(fēng)控要求不同，通過系統(tǒng)可有效管理企業(yè)客資信息和產(chǎn)品控制。

1、客戶管理

慶魚助貸系統(tǒng)可有效管理企業(yè)客資信息，對(duì)客戶進(jìn)行全面的管理，包括客戶的姓名、聯(lián)系方式、活動(dòng)軌跡等，通過系統(tǒng)可以自動(dòng)生成分析圖，針對(duì)不同的客戶制定營銷策略，提高工作效率的同時(shí)還能促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L。

2、產(chǎn)品管理

在慶魚助貸CRM系統(tǒng)中，每個(gè)產(chǎn)品可以進(jìn)行單獨(dú)管理，針對(duì)不同的產(chǎn)品設(shè)置價(jià)格和風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，還能實(shí)現(xiàn)外部信息共享，商務(wù)人員可及時(shí)知曉產(chǎn)品更新和價(jià)格更新情況。便于商務(wù)與客戶溝通。

3、渠道管理

通過CRM系統(tǒng)可有效管理企業(yè)的渠道信息。避免渠道資源流失。

4、提升客戶的忠誠度及服務(wù)

通過助貸CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，可實(shí)時(shí)查看客戶的動(dòng)向，根據(jù)客戶情況為客戶推薦合適的產(chǎn)品，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時(shí)，增加客戶對(duì)企業(yè)的忠誠度，CRM系統(tǒng)是助貸機(jī)構(gòu)必備的管理軟件，能夠幫助企業(yè)提升工作效率、降低運(yùn)營成本、準(zhǔn)確獲取客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化成交。

5、商機(jī)管理

通過系統(tǒng)客戶數(shù)據(jù)分析，根據(jù)客戶行為軌跡可挖掘潛在客戶、意向客戶等，管理者通過數(shù)據(jù)可做業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和有效地管理企業(yè)資源。

6、統(tǒng)計(jì)分析

慶魚助貸系統(tǒng)支持報(bào)表數(shù)據(jù)智能分析，可一鍵查看企業(yè)的各項(xiàng)運(yùn)營數(shù)據(jù)，深度分析情況，為企業(yè)決策者提供強(qiáng)有力的決策數(shù)據(jù)依據(jù)。

慶魚助貸CRM系統(tǒng)是針對(duì)助貸機(jī)構(gòu)的特特征和業(yè)務(wù)流程研發(fā)的管理軟件，該系統(tǒng)可賦能助貸行業(yè)，讓助貸行業(yè)有效管理企業(yè)的客資信息、渠道資源、員工工作狀態(tài)、產(chǎn)品信息、權(quán)證管理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)辦理、運(yùn)營數(shù)據(jù)等。讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化辦公，提升工作效率的同時(shí)提升業(yè)績(jī)。