隨著市場(chǎng)競(jìng)爭愈演愈劣，企業(yè)客資信息成了企業(yè)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭環(huán)境的改變讓人們的意識(shí)和理念逐步提升，銀行中介機(jī)構(gòu)逐漸從以交易為中心向以客戶服務(wù)為中心的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變，由于銀行中介行業(yè)的特殊性，對(duì)風(fēng)控要求高，同時(shí)，還有多種多樣的產(chǎn)品體系，因此，在產(chǎn)品維護(hù)和客戶跟蹤方面存在復(fù)雜的流程。于是，許多銀行中介機(jī)構(gòu)為了能更好地留住客戶和服務(wù)客戶引入了金融CRM客戶管理系統(tǒng)，那么，面多市面上眾多金融CRM系統(tǒng)服務(wù)商，助貸機(jī)構(gòu)該如何選擇適合自己的CRM管理系統(tǒng)呢？

銀行中介機(jī)構(gòu)的痛點(diǎn)：

1、傳統(tǒng)數(shù)據(jù)表格模式管理，客戶易流失

2、客戶無法進(jìn)行二次轉(zhuǎn)化。

3、客戶轉(zhuǎn)化率低。

4、產(chǎn)品管理難，無法準(zhǔn)確為客戶匹配合適的產(chǎn)品。

5、業(yè)務(wù)辦理流程無法實(shí)時(shí)監(jiān)控

6、銷售跟單過程無法實(shí)時(shí)知曉。

7、沒有決策數(shù)據(jù)依據(jù)

因此，助貸機(jī)構(gòu)在選擇金融CRM系統(tǒng)時(shí)，可以根據(jù)企業(yè)的需求及痛點(diǎn)選擇系統(tǒng)，以便解決企業(yè)的管理難題。可以參考以下幾點(diǎn)來進(jìn)行選擇：

1、系統(tǒng)穩(wěn)定性高

系統(tǒng)具備良好的穩(wěn)定性，穩(wěn)定性是保障金融CRM客戶管理系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，同時(shí)支持龐大數(shù)據(jù)的檢索和統(tǒng)計(jì)功能。

2、系統(tǒng)拓展性強(qiáng)

不同的企業(yè)有著不同的管理需求，同一個(gè)企業(yè)在不同發(fā)展階段對(duì)系統(tǒng)的使用需求會(huì)發(fā)展改變，因此需要選擇一套拓展性強(qiáng)、靈活性高的CRM客戶管理系統(tǒng)，便于后期升級(jí)迭代功能。以滿足企業(yè)的未來發(fā)展使用需求。

3、系統(tǒng)安全性高

系統(tǒng)具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)防護(hù)能力，防止被黑客攻擊，導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。慶魚金融CRM系統(tǒng)對(duì)運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)庫內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)隔離，保障企業(yè)客資安全。

4、系統(tǒng)功能全面

應(yīng)滿足行業(yè)細(xì)分的要求，根據(jù)每個(gè)企業(yè)用戶的行業(yè)特征和業(yè)務(wù)流程，打造與企業(yè)訴求、行業(yè)屬性相結(jié)合的功能和場(chǎng)景應(yīng)用。

5、系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析能力

具備智能大數(shù)據(jù)分析能力，通過對(duì)CRM系統(tǒng)中的客資信息、員工價(jià)值分析、成交率、潛在客戶、營銷策略的有效性等數(shù)據(jù)分析，助力助貸機(jī)構(gòu)提升運(yùn)營效率，制定準(zhǔn)確的戰(zhàn)略計(jì)劃，同時(shí)為企業(yè)管理者提供科學(xué)數(shù)據(jù)決策依據(jù)，便于及時(shí)改進(jìn)戰(zhàn)略方針。

以上則是銀行中介機(jī)構(gòu)選擇CRM管理系統(tǒng)的幾點(diǎn)建議，希望能幫助到大家，隨著金融監(jiān)管政策的日益完善和市場(chǎng)競(jìng)爭的激烈，銀行中介行業(yè)選擇一套合適的CRM客戶管理系統(tǒng)，有助于企業(yè)更好地發(fā)展。慶魚金融CRM系統(tǒng)能夠很好地幫助企業(yè)快速發(fā)展，通過客戶管理、產(chǎn)品管理、權(quán)證管理、渠道管理、合同管理、財(cái)務(wù)管理、員工管理、報(bào)表分析等，讓助貸機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)一體化、智能化、可視化管理，有效提升企業(yè)的管理能力。